- 51 - เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ านวน 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท โดยชุดที่ 1 เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป จ านวน 4,000 ล้านบาท และชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 5 เสนอขายในวงจ ากัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จานวน 8,000 ล้านบาท ตามลาดับ รายละเอียดหุ้นกู้ทั้งหมด มีดังนี้ ชุดที่ 1 จ านวน 4,000 ล้านบาทอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ชุดที่ 2 จ านวน 2,000 ล้านบาทอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.77 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ชุดที่ 3 จ านวน 2,000 ล้านบาทอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.91 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2571 ชุดที่ 4 จ านวน 2,000 ล้านบาทอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2574 ชุดที่ 5 จ านวน 2,000 ล้านบาทอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2579 โดยหุ้นกู้ทุกชุด จะ ชาระดอกเบี้ยในวันที่ 20 พฤษภาคม และ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ เงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นกู้ได้ระบุข้อจ ากัดบางประการให้บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน ในสินทรัพย์ใดของกลุ่มบริษัทในอนาคต การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในบริษัทโดย ทางตรงหรือโดยทางตรงและทางอ้อม และการดารงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดอายุ ของหุ้นกู้ เป็นต้น โดย ณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 61,931 ออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 12,000 จ่าย ชาระคืนหุ้นกู้ (6,890) จ่าย ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (6,450) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 474 ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ (17) ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอการตัดบัญชี 25 ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอการตัดบัญชี 6 ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 61,079 หมายเหตุุประกอบงบการเงิน บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ �กััด (มหาชน) 355
RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=